数据填报
填报范围：登录后按角色确定 ｜ 本周已录入：— ｜ 截止时间：每周一 17:00 ｜ 最后保存：未保存
填报视角
统计口径
我的实时仪表盘 季度绩效指标 · 当前已载入 7 条记录
统计周期绩效指标实时计算
预测达成分析 已回款为当前完成；待收款全额纳入预测，商机在途按权重口径纳入 ｜ 新购 / 增购在同表分区比对
50% / 70% 口径预测规则：当前完成 = 已回款；待收款已签约、不看权重全额纳入（标记「有风险」的那笔不计入）；商机在途按权重档位纳入（50% 口径 ≥ 50%，70% 口径 ≥ 70%）；预测缺口 = 目标 − 预测完成，负数表示预测超额。
| 指标 | 当前完成 | 50% 加权预测 | 70% 加权预测 |
|---|
| 目标 | 完成值 | 完成率 | 当前未完成 | 预测完成 | 预测完成率 | 预测缺口 | 预测完成 | 预测完成率 | 预测缺口 |
|---|
FCO 小组汇总 按明细行的「行业组（FCO）」字段直接上卷，不做任何分摊
FCO 小组口径
2026 年度完成进度 全年视角 · 与季度 / M1 / M2 / M3 同一套标签切换
已由「年度 2026」标签驱动年度视图
年度口径：
上一周（第 12 周）已于 09-16 17:42 提交 ｜ 本周盘点：存量 7 条，已确认 5 条，待确认 2 条
合计条数 3
已盘点 2
业绩 196.0万
产品费 148.0万
新购产品费 148.0万
增购产品费 0.0万
一次性 48.0万
回款ARR 45.0万
新购ARR 33.0万
增购ARR 12.0万
平均成交年限 3.21 年
AI ARR 18.0万
重点关注 1
风险提醒已回款区不设置风险字段待确认记录 1 条
业绩 / 产品费 / 一次性任填两个，第三个自动补齐；签约年限 = 产品费 ÷ 回款ARR；已回款记录只保留“OSBP确认”，不承载风险判断。
| 盘点 | 序号 | 关注 | 客户（公司全名） | 细分行业 | 行业组（FCO） | 渠道来源 | 项目名称 | 项目阶段 | 新购/增购 | 业绩待收 | 产品费 | ARR应收 | 签约年限(自动) | AI ARR | 一次性 | 回款月份 | OSBP确认 | 是否风险 | 销售 | 备注 |
|---|
合计条数 2
已盘点 1
业绩待收 94.0万
产品费 70.0万
新购产品费 42.0万
增购产品费 28.0万
一次性 24.0万
ARR应收 24.0万
新购ARR 14.0万
增购ARR 10.0万
平均成交年限 2.90 年
AI ARR 9.6万
重点关注 0
风险金额合计业绩 38.0万ARR 10.0万AI ARR 4.0万一次性 10.0万风险记录 1 条
产品费 + 一次性 = 业绩待收；合同签订、蓝图阶段等未完全确定阶段请按权重预估回款金额。风险字段只在待收款区出现。
合计条数 2
已盘点 1
业绩 188.0万
产品费 140.0万
新购产品费 90.0万
增购产品费 50.0万
一次性 48.0万
ARR 48.0万
新购ARR 30.0万
增购ARR 18.0万
平均成交年限 2.89 年
AI ARR 12.0万
重点关注 1
商机在途区没有“OSBP确认”和“是否风险”；权重仅表示预估成交可能性，不能改变原始业绩、产品费和 ARR。AI 商机为战略标签。
To Do List
由“重点关注”标签自动生成，集中管理待收款与商机在途的推进动作
重点关注待办
只要在待收款或商机在途明细中标记“关注 = 是”，系统就会自动生成对应任务；取消关注后，待办同步移除。
0项重点待办
按来源查看：列表只保留当前“关注=是”的未完成事项；完成后请取消重点关注，待办将自动移除。
自定义待办操作日志
后台登记：新增 / 完成 / 删除 / 编辑的时间、操作人、对象与内容（正式版写入服务端审计日志，不可修改、不可删除）
提报记录 / 历史周期
查看当前周期、历史季度归档与周度预测快照；历史周期进入后为只读模式
当前周期
—
进行中 · 可编辑当前周：第 13 周
最近提报：第 12 周 · 09-16 17:42
目标版本：V2 · 经营调整后
历史周期
2026 Q2
已归档 · 只读冻结时间：2026-07-03 18:00
最终快照：第 13 周
目标版本：V1 · 初始预算
历史周期
2026 Q1
已归档 · 只读冻结时间：2026-04-02 18:00
最终快照：第 13 周
目标版本：V1 · 初始预算
周度提报快照 点「查看快照」打开快照查看器：冻结明细 + 与当前逐行差异（新增 / 修改 / 删除）
快照冻结当前填报范围全量明细；正式版提交即自动落库
⌁
经营分析
待建设
经营分析模板和指标体系正在独立建设，完成验证后另行上线。
当前版本暂不提供经营分析、分析导出及相关下钻功能。填报、组织驾驶舱、目标管理、待办和提报记录不受影响。
目标管理 · 季度目标设定
按“战区 → 分公司 → 直销/渠道单元”逐级维护，带版本与生效周期
当前操作角色
属地区域
本次变更原因
季度目标明细 单位：万元 ｜ 上级默认自动汇总，可切换为手工覆盖
V2 · 经营调整后目标维护规则：① 上级默认 = 下级汇总（只读），切换“手工覆盖”后上级可独立设值，且不会自动下发到下级；② 一次性 = 总业绩 − 产品费，自动计算；新购一次性 / 增购一次性 由你维护，两者之和恒等于一次性（改任意一个，另一个自动配平）——新购业绩 = 新购产品费 + 新购一次性，所以这两个数决定「新购业绩」里含多少一次性；③ 实际完成只能由明细上卷，不能手工修改；④ 所有改动写入变更日志，并绑定版本与生效周期；⑤ 目标维护按“角色 + 属地区域”双重授权：角色决定可维护的层级范围，属地区域决定可维护的组织范围，两者同时满足才可编辑，不允许越界；战区总为只读查看角色。
FCO 小组目标 独立口径 · 单位：万元 ｜ 新购取战区全部（3 直销 + 3 渠道），增购只取 3 个直销单元
—年度目标（2026） 真实年度目标 · 单位：万元 ｜ 战区年度 = 5 个 FCO 小组之和（自动汇总）
—月度目标占比 全年 12 个月 · 单位：占全年 % ｜ 月度目标 = 年度目标 × 该月占全年比（**占比由你维护**，我不预填默认值）
—
目标变更日志 对象 / 指标 / 原值 / 新值 / 原因
0 条
账号与权限
账号与权限维护（仅销售运营总监可操作，战区总只读）
操作指引
改自己的密码右上角「账号 ▾ → 修改密码」，需验证当前密码（也可在「编辑」弹窗里点「修改我的密码」）。
改别人的密码列表里「重置密码」，会二次确认并显示可复制的临时密码。
改姓名「编辑」弹窗里改「姓名（显示名）」。
用户名不可改它是登录标识，唯一且不可复用；调岗改「角色 / 属地区域」，不再使用走「删除」。
字段为什么是灰的编辑自己的账号时为防自锁，角色 / 属地区域 / 状态会被锁定；确需变更请用另一位战区销售运营总监账号登录后修改。
账号列表 账号自带角色与属地区域，登录即锁定权限边界
0 个账号权限说明：① 新建 / 修改 / 删除账号、重置密码、停用启用与策略调整，全部权限归属「战区销售运营总监」，战区总为只读查看，其余角色不可见本页签；② 用户名唯一且创建后不可修改，调岗改角色、离职走删除，不做账号复用；③ 角色决定可维护层级范围，属地区域决定可维护组织范围，两者同时满足才可编辑；④ 防自锁：不能删除或停用当前登录账号，系统至少保留一个战区销售运营总监账号；⑤ 删除为二次确认且不可撤销，重置密码后账号下次登录强制改密；⑥ 所有账号变更、密码操作与登录失败均写入日志，可追溯。
密码重置申请 由登录页「忘记密码？申请重置」提交；管理员通过后账号重置为临时密码并强制改密
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密码策略 管理员可调整，调整后写入策略变更记录
当前生效密码与登录日志 改密 / 重置 / 登录失败
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